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周思聪：全球经济增速(su)将对(dui)港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接(jie)影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的(de)发展趋势将影响相关板块的表现。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👗🍈。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍒，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券👞🍋、基金🍇👡、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍏😡。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍉🥦🍍😡，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🌽🍇🍅🥒。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥭🥦👙🥝。

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1、整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合(he)工(gong)业企业盈利、库存(cun)周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改(gai)善。

2、1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加🍍👡，产能过剩背景下🥒🧡，市场情绪总体偏空🍅🍌🥕💗，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🥭🧄，4月8日在基差回归及周边商品的影响下😡🍎🍆💟💟，大幅反弹🩱💯😠。5月底💕💗🥔🧅，主力由6月合约移仓至7月合约🥔🤍，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。