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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业(ye)中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与(yu)国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👗💘💘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👛🥑，粮油食品零售中枢上移👠🥿；家电受益于“以旧换新”加力扩围😈，叠加“618”大额补贴😻，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🌽💔，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👅👗、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍎、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥾🍇💯；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥬👜🍑🍉🍊，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。