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中信(xin)证(zheng)券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公(gong)募新规的正向(xiang)影响，叠加(jia)险(xian)资对稳定回报型权益资产需(xu)求的延续，机构增配空(kong)间(jian)仍存。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥾💕，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👢。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👙💛👛，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💔，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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在印尼，他们要同时面对三类对手：强势日系巨头如本田👗、雅马哈🍋🥭🍎🍓；印尼本地初创公司，叫得上名号的大概有 10 家；同样野心勃勃的中国同行们💌🥑💌💖，雅迪👅💯🍏、爱玛、台铃、九号等已经从电动自行车进入摩托车领域，传统摩托车企业春风动力、钱江开始往电动转型，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍉🍄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🤬🧄，特朗普访华预期等因素叠加🩳👡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💓😈？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随😈💔🌽👠，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧄🍉，险资资金入市进程也可能有所提速🥥👿；但ETF🩳💛、外资未有明显增量。

2、在上(shang)箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基指數在(zai)六月(yue)偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)(guan)環(huán)境更加有利于權(quán)重(zhong)、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的(de)趨(qū)勢(shi)，指數錶現相對均衡，差距不(bu)大(da)。市場6月中上旬，由(you)于伊以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到(dao)反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科(ke)技(ji)龍(lóng)指數錶現(xian)較好。