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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会👗🧅🍄。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🩰🍄，叠加光伏及汽车排产回落🍊🧅💘，供需边际将双向收敛形成博弈🥝🥑💘🥝💞。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🧄🍎🍋。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🧄🧡🍊。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束😈👙，叠加中东局势不定🎒，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💔🍅🩰🩲，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👝💗，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💯🧅。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份(fen)景氣較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格(ge)上行。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿💌🤬🎒、100亿至200亿🍌🩱🩱、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次💓、30次和30次。

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2、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)(run)在一季度有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配(pei)仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)改善。