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配置层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱(yu)消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态(tai)电池及深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二(er)季(ji)度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优(you)质新消费公司。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在(zai)业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、当地时间6月28日，原本被(bei)传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问(wen)阿里·沙姆(mu)哈尼现身伊朗国家(jia)电视台节(jie)目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗(an)杀的动机，但目前无法公开(kai)。

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