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🏮 后续如何演绎？市(shi)场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定(ding)风险。

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1、整体看，1-4月工业企业(ye)盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵(gui)金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👿🍎💔🥾、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🧄👞🥭。