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5、 总的(de)来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增(zeng)产兑现、 四季度看北半球(qiu)估产，特别需要关注印(yin)度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如(ru)无新的扰动，食 糖价格上升驱动不(bu)足，北(bei)半球增(zeng)产预期下，单(dan)单是巴(ba)西增产风险(xian)已释(shi)放(fang)也不(bu)足(zu)带动价格上行，价格弱(ruo)势运行 是大概率。阶段性(xing)利多来(lai)自于(yu)甘蔗(zhe)质量不佳带来的短(duan)期生产数据较差(cha)、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延(yan)續漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)(shi)放前，預(yù)(yu)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持(chi)看多，維持下半年指數(shù)“更(geng)上(shang)一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)(gou)中長期資(zi)金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢昰中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使(shi)市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超(chao)市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰(shi)今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，可能(neng)錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一(yi)定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各(ge)方增量資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動(dong)流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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1、经济政策也非常(chang)关键，重要的经济**政策和改革政策(ce)可以(yi)扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要(yao)经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

2、盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域中装(zhuang)备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。