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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地，一(yi)定(ding)程度上催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时👡👗。我希望早点走到那一天。

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具体来(lai)看(kan)，饮(yin)料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品(pin)加工生产(chan)端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益(yi)于(yu)“以旧(jiu)换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大(da)额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季(ji)度(du)明显抬(tai)升，扫地机器人等(deng)智(zhi)能家电(dian)需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的(de)背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部(bu)分领域增(zeng)速有望改善 。

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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)，三季(ji)度需求(qiu)維持平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)(shu)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的(de)关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到(dao)期。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🥬👗🍆💓、低渗透率的🥬😈，加速提升的方向包括AI硬件及应用💋💕💯，人形机器人💯👅💌🩲，固态电池🩱，信创半导体国产化🍅😠，可控核聚变，军贸出海🥿👿，新消费，创新药。