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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随(sui)成交量(liang)稳(wen)步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力(li)合约基差(cha)均有收(shou)窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体(ti)呈现净(jing)流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净(jing)流出(chu)主要方向。

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仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基(ji)金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪(ma)53%股權(quán)。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控😠💌🥦。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥿，光纤链接需求旺盛👢🤍，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🤍👛🥝。

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中原证券指出，随着行业景气度不(bu)断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力(li)有(you)望(wang)逐步缓解。需求方面(mian)，随着汽车、家电(dian)、纺(fang)织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我(wo)国(guo)宏观经(jing)济持续向好，化工行业下游需(xu)求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行(xing)业景气有望边(bian)际回暖。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎👘👝💛，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😡🍋🍎，汇率成为了决定大势的主变量👜🧅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👄👿💝👠、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、在行业前景方面😠🍉👠🩰🍈，弗若斯特沙利文数据显示👄👢💗🍄，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🧄，复合年增长率为21.4%🍍😈💞💞。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🥾🩳💛，该产品的渗透率有望进一步提升🍇💕👠。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%💗👚👄。