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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格(ge)季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长(zhang)。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或(huo)边际(ji)改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利(li)或超预(yu)期。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风(feng)格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下：

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