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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💋🥬😻。一方面，中东局势超市场预期平息😻，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💟😠👙，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🩰🍑，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥾🥝🧅，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🥦，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💔。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😻。

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不過(guò)，業(yè)界普(pu)遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準(zhun)降息的可(ke)能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析(xi)，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)(ling)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方(fang)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前的實(shi)際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自(zi)然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇(ge)基點。

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伊朗司法(fa)总监埃杰伊当天也表示，国际原子能(neng)机构(gou)与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应指望伊朗会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原(yuan)子(zi)能机构的合(he)作。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍(reng)处于较(jiao)低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等(deng)领(ling)域的技(ji)术突破，正(zheng)推动国际投资(zi)者重估港股(gu)科技龙头的长期价值(zhi)。

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1、根據(jù)先鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)(jiang)工資中前所未有的(de)一部(bu)分存入了(le)他們(men)的(de) 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

2、該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特朗普的大部分經(jīng)濟(jì)議(yì)程(cheng)。除了延長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)(shui)收減(jiǎn)免(mian)外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充(chong)營(yíng)養(yǎng)援助計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削減。