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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低(di)水平(ping)，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。

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2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基・菲什曼(man)在(zai)周五的一份报告(gao)中写道：“衍(yan)生品(pin)市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动(dong)产生了合理且持久的(de)影响。波动率指数(shu)期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大部分时间里都(dou)较为罕见的水(shui)平。”