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尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套💖👗、商铺8个、车库2个。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🥭👅😠，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥥👛，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👗🥭🤬、中、长期维度下，均是乐观因素占优💛🥿🍅🍊🍋。

2、🏮行业配置层面👘🥿👡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊💯💟🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍🧄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💛、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭。胜率方向，结合估值💞👙🧡💋、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👝🤍🥒👄，行业层面优选光模块/PCB🧡、国产算力链🥿，以及近期明显涨价的存储👙👞🍓、小金属。