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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🍋🍇🍋，到 2034 年😠💛👢，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🥑。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周(zhou)期位置(zhi)以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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从“两重”建(jian)设的维度看，当(dang)下(xia)各(ge)方已(yi)紧锣密鼓地行动起来(lai)。各部门精心(xin)谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国(guo)家政策(ce)，高质量做好“两重(zhong)”建设各项工(gong)作，更多实物(wu)工作量加快形成。特别是随着(zhe)地方**专项债(zhai)券和超长期特(te)别国债发行使(shi)用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平(ping)稳(wen)增长。据国家(jia)统计局(ju)相关(guan)人士介绍，今年(nian)1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡(gong)献率为34.5%，比(bi)1月份至4月份提高1.9个百分点。

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首先👄👜，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次😠👘🍋，及时、得当与合理的宏观政策🩱🤬💘🩳，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革💯💛，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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1、从目前基本面的趋势来看🥥🌽👚🥬，基本维持较为稳定的状态🍊🤍🥥，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💛💗👘💛，地产国内投资相对较弱的状态💞。5月总需求增速进一步反弹🍎🍅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍒💟👅。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👄🌽👙，6月开始🤍👞🧄，外需和地产压力进一步提升🥥🍈👙🍆👝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍈🩳，可能反应了这种预期💓👠。

2、春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉🍉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154😡🤬，199，995股💓👅👅🍑、15🥬，535👙😈，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169👢🥭🩲，735🩲，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期😠，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东👙🤬🥭、实际控制人发生变更。