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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡🍏🍒🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🤍🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻👜🍉🥦🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🍍😠🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘💖👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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至此🍑，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业的资产规模也在突破千亿元之后，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。

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现场(chang)一幕令(ling)人印象尤深，在刘益谦(qian)的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤(huan)醒。工作人员(yuan)把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏(cang)发条(tiao)，清灵(ling)的乐声便悠扬响起，仙山左侧(ce)的小亭和(he)正面的阴阳八(ba)卦符开始缓缓转(zhuan)动，玻璃瀑布及小河渐渐呈(cheng)现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出(chu)跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光(guang)之中。

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