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4🍎🩱、观点：三季度矿价继续回调👘，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🩲，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🤬。三季度电解铝铸锭继续下滑👢🍊💘🥦，抢出口结束🤍，叠加光伏及汽车排产回落💯😈🥥🍌，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🥔。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🍍👚，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美(mei)国(guo)一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流(liu)入。

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据联合调查组工作人员介绍🧄🥒💘💗，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。

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1、当(dang)前市场(chang)对于波动率和波(bo)动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归(gui)交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们(men)在短暂经历波动率的(de)回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格(ge)，主要是对弱美元周(zhou)期(qi)下A股市(shi)场(chang)成长风格的坚定把握。

2、融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入(ru)规模在(zai)6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资(zi)余(yu)额、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化对(dui)冲基金(jin)）需通过融资融券实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩(kuo)张(zhang)带来的杠(gang)杆(gan)需求会驱动融(rong)资余额上升。在这些(xie)资(zi)金的强化作(zuo)用(yong)下，整个市(shi)场交易活跃度明显提升。