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在本周,美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点,有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态😈💝,尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是,由于独立日假期,周四(7月4日)将提前收盘,并将在周五休市。
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1、
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欧美日韩三级 ,► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”,使得整体信用周期难以大幅扩张,导致市场底部有支撑🍊🍇🍄,但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🍑🍎,回报与成本倒挂的情况下💔,私人部门的信用收缩仍在延续🌽💗🩱。背后的原因💯💗,并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍈🩱,而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本,即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🎒🧡,抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道,相比单纯降低成本(利率已经很低且流动性十分充裕)👘💌🩰👝,更有效手段是提高回报预期,这需靠外力干预(财政逆周期调节)或新增长点(AI科技与新消费)的出现。从这个框架出发💔💓👠,不难理解去年9月底以来市场表现的脉络:一方面🥔,市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💔👚💘🍉,是因为上述两个层面积极变化:924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🌽🎒🥑👄,以及春节后AI突破带来新的投资方向😈👙👜。但另一方面🌽👘👚,市场之所以屡次冲高回落🩱😻👢🍎🍏,是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👿🥻👛💓,使得信用周期没有彻底走出收缩🍓💔💔。
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