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今年 4 月🍑🍇🩱💓，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🧡，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🥦，至下个月到期。

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阿勒泰地区地处新疆北(bei)部，以(yi)“金山银(yin)水”著称，总面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万(wan)人。阿勒泰地区是新疆(jiang)边(bian)境线最长、陆路(lu)口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新(xin)疆参与中蒙俄经济走廊建设的重(zhong)要地区。

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目前来看🍊👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏🩳🥿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💔🥔💗，若未延期，部分国家税率或升至25%👘。从目前美国对关税的态度来看🍄🍍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高(gao)低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥻😠，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🌽🤍👛🥝。

2、共和党人正利用和解程序🧄👜👠🥦，以简单多数通过这项大规模立法🍒👛🍆💝，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💔👅🍆🍒。但共和党人希望修改这一流程🧡，假设现行政策将无限期延续🥔🍉🍉。