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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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从个股来看👿，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）😠💛🥿、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥦🍓💞。

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当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著的不同的特征。每一(yi)次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段(duan)按照我们上文的(de)论(lun)述，往往是(shi)盈利加速改善的，同时流动(dong)性和风险偏好也加速(su)改善。

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伊朗内政部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪式上(shang)说，美国和以色列的所(suo)作(zuo)所为证明其未(wei)能(neng)履行任(ren)何承诺。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将果断回应(ying)“敌人”的任(ren)何恶意行(xing)动或违背承诺的行为。

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1、本周市场在金融(rong)、军(jun)工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易(yi)流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度上攻合力(li)。若后市上涨(zhang)主题(ti)不能有效扩散，资金(jin)面(mian)不能达(da)成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍏，光学光电子业绩有望持续🧡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👄🍑，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👿🩰，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥾🥬🍌、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💖，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍊💯🍏💔，运营商盈利有望保持稳健增长💋🍄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👅🥬💛🍋，二季度盈利或超预期💋🍒🥒🥭。