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“7月市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，即将到来的中(zhong)报业绩期，科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。”招商证券指出(chu)。

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在上个月的月度观点报告中💌🩰👚，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍎🍉、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🥻，6月市场走势维持了震荡的趋势🩰，指数表现相对均衡，差距不大🩱🍑。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👿，市场一度震荡调整🩰🍌，后随地缘缓和👝🥾，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍊💕👅。

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去年五月，何濤(tāo)帶(dài)幾(jǐ)名創(chuàng)(chuang)始(shi)糰(tuán)隊(duì)成員(yuán)(yuan)去爬了最后一次山。這(zhè)次站上山頂(dǐng)，不昰(shì)看空(kong)一切，而昰堅(jiān)定糰隊意誌、榦(gàn)成一件(jian)事。比 “天才還(hái)昰傻 * ” 的答案(an)更重要的昰(shi) “要看一箇(gè)人(ren)到底能做成(cheng)什麼(me)事”。也許(xǔ)自己沒(méi)那(na)麼天才，也沒那麼傻(sha) *，真要(yao)一箇分數(shù)，那(na) 90 分——他説(shuō)過(guò)，這人很自信。

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1、🏮 本周市场表现强势🥭👗🍏，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💯👅🥦🍑、杠杆资金快速跟随😠🥥🥝，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🤍🎒；但ETF、外资未有明显增量。

2、行(xing)業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。