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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞👞，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥿🍌🩲💛🍈，引发A股估值重估🍓🥑👘🧄👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👘，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕。据估算💟👞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩳💋🍆💕，本轮增量资金的正反馈机制🍎，不仅会对市场走势产生显著影响🍑💗💝，也会对市场风格的演变起到关键作用👙👄。这个逻辑之下🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑👞，是重要的选股方向

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液(ye)晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多(duo)數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液(ye)晶電視(shi)麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分(fen)彆(biè)爲(wèi)(wei)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器(qi)方麵，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)顯示器麵闆價(jia)格持平44.80美元/片(pian)，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆(ban)價格持平(ping)爲7.70美元/片。

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机构分析认为👘，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💝🩳💖，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃💛👘🍓🍍，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🩱，流动性和业绩扰动或略有加剧😠😠，建议灵活择机应对🍆👡👗👘。

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1、據(jù)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披(pi)露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股份(fen)、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在(zai)內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品(pin)型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。