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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善(shan)。

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