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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🍒🍏，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力💔，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👢🥔。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍇🥿🥒。”

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬(kuan)基指數轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万(wan)股，每股回购价格为(wei)6.14-6.22美元。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限(xian)，炼厂排产仍主(zhu)要取决于生产利润和下游实际(ji)需(xu)求(qiu)。然而，当前稀(xi)释沥青贴水仍维持高位，对缺(que)乏进口(kou)配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释(shi)沥青消费税返还政策调整的(de)预期，或将对炼厂加工利润及开(kai)工(gong)水平(ping)形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东(dong)及河北有(you)原油配额炼厂维持稳定(ding)生产沥(li)青的节(jie)奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥(li)青增量有限(xian)。南方地区，中石化(hua)镇海炼化以及茂(mao)名石化沥(li)青产量大幅缩减，缓解南方供(gong)应过剩的压力。库存方(fang)面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年(nian)同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、企业盈利的改(gai)善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例(li)如(ru)新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈(cheng)现(xian)“震荡(dang)上行+结构分化(hua)”格(ge)局(ju)。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增(zeng)长政策加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资金净流(liu)入(ru)或突破万亿元(yuan)规模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位(wei)逐步回升。