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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不(bu)错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥑🥭，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展💔🥥🥬。有效落实好各类结构性货币政策工具🧡🍄👗👢🧅，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍏💟。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排👜👞，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💝。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🧅👞🥒，完善房地产金融基础性制度🧡🥝🩲🥭，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥬。

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3月11日(ri)，致尚科技(ji)公(gong)告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署(shu)框架(jia)协议，并于2025年(nian)3月11日通过董事会审(shen)议。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🩳👡😈。美联储货币政策或有两种应对方式👿，其一为偏响应式货币政策决策思路😡，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍉，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式😈🍆💘，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍏🧡🍎👞🩰，运行区间或在 90-102🍉🍓🤍。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰(lan)举(ju)行隆重葬礼，悼念在以(yi)伊大(da)****中遇(yu)难的(de)60多位高级将领、核科学家(jia)、新(xin)闻工作者和妇女(nv)儿(er)童等，其中包括伊朗(lang)武(wu)装部队前总参(can)谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫(wei)队前总(zong)司(si)令(ling)萨拉米等人(ren)。