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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥥🥕👞🥬💋，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过👛👛，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧(ou)日前(qian)拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求(qiu)。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)立鍊(lian)廠(chang)復(fù)産帶(dài)動(dòng)(dong)作(zuo)用有限。近期燃料油(you)及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)(diao)整的(de)預(yù)期，或將(jiāng)對(dui)鍊廠加工利潤及開(kāi)工(gong)水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河(he)北有原油配額鍊廠(chang)維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)(jie)奏，但7-8月山東(dong)嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)(ji)劃(huà)(hua)，整體(tǐ)(ti)山東河北地鍊瀝青增量有限。南方(fang)地區(qū)，中石化鎮海(hai)鍊化以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解(jie)南方供應(ying)過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)期低(di)位運(yùn)行，廠庫去庫節奏(zou)更爲(wèi)明顯(xiǎn)(xian)，廠(chang)傢(jiā)挺(ting)價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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1、在需求回升带动(dong)下，企业生产活动保持稳定(ding)扩张，企(qi)业原材料采购活动(dong)也相应有(you)所扩张，采购量(liang)指(zhi)数在连(lian)续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端(duan)均(jun)有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍋🍓💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿👡🍎。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💔、消费电子🍌👛🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻🍇💘👢，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善👚，如汽车、光伏💗👘、自动化设备等👠💖🥒；3）消费服务领域🥔💝🤬，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促🌽👝💝🤍、五一端午等多重假日**🍄🥔🍍🍋🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞🥒🥒🩰、农副产品、家电、家具、饰品👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属👜🍇💝、燃气、电力😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇👛，中报业绩有望边际改善🍒。