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市场(chang)在经历了前期漫长(zhang)的下跌(die)后，能够逆转市场行(xing)情的主要就是政策或(huo)者外部环境的变(bian)化。政策主要包(bao)括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层(ceng)面(mian)来(lai)看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复(fu)，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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5、上半年，生豬交(jiao)易均(jun)重總體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)(lan)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年(nian)初增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交易均重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次(ci)育肥逐步入場(chǎng)，此后，交易均重持續增加，截(jie)至5月8日，卓(zhuo)創統計中國(guó)生豬週度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低(di)點增(zeng)加4.28公觔/頭。5月(yue)以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次(ci)育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重季(ji)節(jié)(jie)性下(xia)降。

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1、从中长期角度(du)，我们建议(yi)以周期为轴，供需(xu)为锚(mao)。关注新科技周期下(xia)，全(quan)社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子(zi)、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大(da)模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业(ye)链），以(yi)及“双碳”周(zhou)期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度😠💟，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥬💝🥒；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍅🥕🧡🌽🍏，业绩有望改善👜🥝。