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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍏💔🍓，出口韧性持续性存疑👜🥬💗，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👛，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🍒💘💔，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥒。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）💛💛、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）💛💟，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥦🩲🥝。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🥥。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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华泰柏瑞基金(jin)表示(shi)，中期来看(kan)，地(di)缘局势变化可能产生新影响，体现(xian)在原(yuan)油、黄金等商品价格层面(mian)。在后续国内政策(ce)驱动下，上市(shi)公司盈利(li)仍有回升(sheng)潜力(li)，市场有(you)望重新回到盈利驱动轨道，消费、顺周(zhou)期及自(zi)主可控方向的市场关注度(du)有望提升。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦(lun)访问希腊，会见了希腊总理(li)和当地(di)银行的首席执行官(guan)。他传达的(de)信息很明确(que)：高盛通过其投资银行业务和资(zi)产(chan)管(guan)理业务，在希腊进行(xing)了大规模投资。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥝，净减持182亿元🍋🍉，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🎒🤍🍄，不同板块解禁规模来看🍍🥭，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🤍💗、北证15亿元💌🤍😠💋🤬。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥑🥝👙👡，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升😠，短期Alpha环境好转💝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。