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⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥻🥑，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🥻😠。而外部局势的缓和🍄🤍🧡，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🍋，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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如(ru)今，隨(suí)(sui)着 2025 年上(shang)半年接近(jin)尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)(lei)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有(you)所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非(fei)一目了然。

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呵呵🍆，这单我管的所有账号加起来亏了超过××万🥔🍄🩰💔，但如果当时没下决心卖的话，到目前为止要大概多亏原来亏损的接近4倍。而天然气现在的价格比我买UNG时要高50%。这个错误主要是因为对投资标的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很好，手里有很多现金）🩱。以后一定不能大意啊。（2010-03-22）

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金(jin)流入等因素共同助(zhu)力，上半年港股市场表现强势。市场呈现(xian)显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在(zai)财政加码、创(chuang)新药审批松绑等政策对(dui)冲与(yu)AI商业化加(jia)速等因素共(gong)振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、这意味着，在相同的行业环境下，至纯科技(ji)要实现(xian)同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的(de)信用(yong)政策（导致应收账(zhang)款(kuan)高企），进行更庞大的固定资产投入，并背负更(geng)沉重的有息债务。