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付倍佳(jia)：上半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第(di)二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价(jia)快(kuai)速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆(bai)，难言泡沫化。

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展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排(pai)除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅(fu)的近40%，后续(xu)仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍(reng)有(you)上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长(zhang)板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方(fang)面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、短期金融搭台🍉🤍👄，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥑，待短期市场关注度回落后🥦🍊👠💋，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💯👚💕🩲，黄金、稀土和国防军工🩳👗🧡👡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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