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国(guo)内经济(ji)维持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效(xiao)果回落，四季度国内(nei)逆周期(qi)增(zeng)量政 策落地(di)概率更高。首先(xian)，根据高频数据和(he)我们的草(cao)根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资金到位量或前(qian)低后高(gao)，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目(mu)标将驱动地产政策(ce)继续发力。 下半年(nian)商品(pin)消费(fei)弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最后(hou)，存量 环境下(xia)我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四(si)季度增量政策落(luo)地(di)的概率较大(da)，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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