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结合细(xi)分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有(you)望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格(ge)大幅(fu)上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路产量(liang)及出(chu)口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产(chan)业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季(ji)度盈(ying)利(li)或(huo)超预期。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍄，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👙🩰🍌💯🍒。无机化工品期货价格多数下跌💔👗🥔，有机化工品多数上涨，其中甲醇💋🧡🤍、甲苯👢、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍆，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍇🥦👅，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍌、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🥕👜👡，都推动了港股市场回暖。

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1、据沙姆哈(ha)尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的(de)谈判并非真(zhen)正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛(fen)围，为煽动(dong)**做准备，但“伊朗人民确实是(shi)清(qing)醒的人民”。在他(ta)看来(lai)，伊朗人民在冲(chong)突中表现出的(de)团结“不是出于情绪，而是出于(yu)对(dui)敌人的认知，出于对伊朗重要(yao)性的认知，以及对美以邪恶(e)程度的认(ren)知”。

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