黑色午夜

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消息上，申万宏源认为，随着全(quan)球(qiu)地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场(chang)关注，不但是(shi)情绪催化，更可以(yi)通过其(qi)中新装备(bei)展示匹(pi)配(pei)“十五五”规划，结合军(jun)队换装大(da)周(zhou)期和军贸新(xin)格局，军(jun)工有望实现基本面和行(xing)业估(gu)值双击(ji)，建议持(chi)续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计(ji)AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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不过，让市(shi)场(chang)意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月(yue)26日(ri)开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大(da)跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物(wu)A股在早盘波动下行后，收(shou)盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市(shi)值347亿元(yuan)。不(bu)过，H股继(ji)续保(bao)持跌(die)势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值(zhi)313亿港元。

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我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调(diao)整和资产荒的(de)大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅(jin)会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股(gu)票可(ke)能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、据参建单位中铁十八局(ju)项目负责人祝崇武介绍，广州地铁10号(hao)线(xian)2次下穿珠江(jiang)，12次下穿既有运营地铁线路(lu)、9次下穿(chuan)城(cheng)市(shi)主干道，施工面临极大挑战。其中，10号线东湖(hu)站是地铁6号线、10号线、12号线的换乘车站。车站建筑面积(ji)超5万平方米，基坑深度约42米，体量是相当于4个标准车站的(de)“巨无霸”车站。

2、而在國(guó)(guo)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交(jiao)增速的負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速(su)進一步下(xia)滑的可能性。