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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥒🍒🥑👗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇🧅🍓🌽👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍏😡，在美国重要经济数据出炉前后🍍🍌，市场将修正对美联储9月的降息预期😡🍏🩳🥒，或增大美元指数👄🥻🍆、美债收益率的波动🍓🤍，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🌽🍆💘。

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此外，随着行业反(fan)内卷整治的进一步(bu)深入(ru)，化工行业部分领域的产能重复建设(she)、无序过度竞争现象有望缓解(jie)。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升(sheng)，对化工行(xing)业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优(you)化与高质量发展(zhan)。

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刘益谦如数家珍且接地气🍋👗💞💔、风趣地讲解，让观众不断加入🥒，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光🍑🩱💛👠🥦，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景👛，一系列特别定制的三角展柜🍋，呈现出一种古今交错💛、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来👄💖。”

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑😈🧄。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🍄🍄👚，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。