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中美(mei)双方进一步确认了(le)框架细节，双(shuang)方取消了(le)部分限(xian)制，但(dan)美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判断未(wei)来或难以延续，下半年消费预计也(ye)再度放缓，详(xiang)见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将(jiang)再浮出水面。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26💟💞👛。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17😡🥻💘🥝。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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1、據(jù)(ju)了解，用友網(wǎng)絡(luò)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服務(wù)與(yǔ)(yu)輭(ruǎn)件提(ti)供商，專註于信息技術(shù)在企業與公共組織應(yīng)用與服務(wu)領(lǐng)(ling)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入分彆(biè)(bie)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億元、91.53億元；對(duì)應實現歸(guī)屬淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆約(yue)爲2.19億元、-9.67億元、-20.61億(yi)元。進(jìn)入2025年一(yi)季度，公司實現營業收入約爲13.78億元；對應實現歸屬淨利潤約爲-7.36億元。

2、往后(hou)去看(kan)，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政(zheng)策(ce)的(de)影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及(ji)预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。