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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对(dui)偏弱，出口(kou)韧性持续性存疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际(ji)关税并不明朗阻碍降(jiang)息，市场波动率依然(ran)较大。中美(mei)关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应上电解铝净进口修正较(jiao)多，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突(tu)有持续(xu)迹象，俄(e)铝贸易链条转(zhuan)移的预期证伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预(yu)计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块房(fang)地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出(chu)口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤仓(cang)可能(neng)性的考虑）。

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不过相(xiang)比卖空占比与超(chao)买情(qing)况等关注于整体(ti)市场情绪的指标，香港证监(jian)会（SFC）也会每周统(tong)计并披露个股的淡(dan)仓(cang)（空头）存量情况。我们通过(guo)将个股累计空头仓位(wei)与其过去30日均成交量相比计(ji)算得到每只个股(gu)空头交易所需天(tian)数，建议(yi)投(tou)资者警惕(ti)短期内累计空(kong)头仓(cang)位以及空头(tou)交易所需天数快速增长的个股(gu)。

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