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6月末(mo)上(shang)涨后A股处于相(xiang)对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即(ji)将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储(chu)议(yi)息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能(neng)。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来(lai)估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👘👜🍉，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前💌😡🥕，可能无法完成所有谈判🩳🥕🥭🧅。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判👚🌽🧅👞。”

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥥🩱👚，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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