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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气(qi)度等维(wei)度，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电(dian)路对美(mei)出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月(yue)分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学(xue)光电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域维持较高(gao)景(jing)气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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