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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)示(shi)，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)(wang)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊(yi)朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗(lang)與國際原子能機構的郃(he)作。

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1、战略上(shang)，去年10月以(yi)来震荡市(shi)的特征(zheng)有：估值位置(zhi)偏低、上市公司(si)盈利偏(pian)弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不(bu)明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破(po)后(hou)的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现(xian)了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时(shi)，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利(li)阶段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利(li)快速上(shang)行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。