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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🎒💓、供需约束等角度😠，重点推荐关注谷子经济、医美🍓🍊、量贩零食🥔、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💝、新消费崛起💝、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💛、商贸零售🍅🍄💌、美容护理🥥😡、化学制药等”

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具体来看🌽💞💔，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👠💛，5月乳制品产量同比增幅扩大🩱🍈🍉，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💟；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥦💋🥻🍍，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍎💕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🩱😈🧄👄，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👅🩲👘💯，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🤍💟🍎🥒，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥿🍊；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍈。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍓😻、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍍👝💞💓。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面💯🧅。

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