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后续重(zhong)点关注的仍是油价走势，报告(gao)指出，由(you)于欧佩克+预计会在周日的月(yue)度会议上决定继续增(zeng)产，或给(gei)国际油价(jia)继续(xu)带来下(xia)行压力。

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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、前期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒(jiu)、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店(dian)餐飲(yǐn)、商(shang)貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領(ling)域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建(jian)材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化(hua)製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)(ying)萬得全(quan)A。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👚👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍓👄🍍，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰🥬💯，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍄😈，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍋🍇🎒🥾💖，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😡😠。