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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速(su)，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸(mao)易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等(deng)关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩(mo)擦背景下降(jiang)息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期(qi)呈现(xian)韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落(luo)的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计(ji) 2025 年全球铜矿供应增量(liang) 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼产(chan)能快速扩张期，冶炼加工费或持续(xu)处于低(di)位。由于废铜流(liu)入冶(ye)炼端比例(li)增加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分(fen)别增(zeng)长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。