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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩱👠，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥒😻🍑🤍，降幅高于市场预期🧄🍋🧅👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👞，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💌💗👢，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💗，下半年美联储重启降息概率仍较大🧡🧅🥕。

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安永首席经济学家Greg Daco表示，他(ta)预计美联储将在9月降(jiang)息。他表示：“到(dao)了那时，我们将看到需求进一步(bu)减弱，劳动力市(shi)场不幸放缓，收入增长也随之下(xia)降，最终导(dao)致消费者支出活(huo)动减(jian)速。”

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港股。本周以伊停火，美联储降息(xi)方面也传来利好，市场情(qing)绪修复，港(gang)股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油(you)价大跌拖累，能(neng)源业走弱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局👠😡。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅🍇🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥬🥝🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾👠，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💟🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、CPO代表了(le)光的持(chi)续渗透，光通信的市场空(kong)间将进一步扩大。我们认(ren)为，CPO方案的推进标志着光通信从过去(qu)柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空(kong)间正在进一步扩大，市场对(dui)CPO和传统光模块厂商的(de)理解和认知存在偏差，光模块厂商有(you)望进入CPO产业链，进(jin)而进一步(bu)扩大自身业务(wu)覆盖面(mian)和市场空间。