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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍎👿🥦🍇，但如果美联储在7月意外降息💯🌽🍇，并且中国央行同步宽松👠🥝💟👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍😡🩲👗👜。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝💕🍓🍆。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍅👗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡💛🥔👠，以及AI智能化领域的追赶🌽🥬👜💕👘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥕🌽🥻。

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2、1、供(gong)应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负(fu)荷生产，截至(zhi)二(er)季度末产量一直维持在近五年(nian)最高(gao)水平。国际方(fang)面，一(yi)季度伊朗装置多数停车，开工装(zhuang)置运行负荷不(bu)高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明(ming)显下(xia)降。二季度伊朗装置(zhi)逐步重启(qi)，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置(zhi)因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四(si)季度(du)关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低(di)。