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在上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差(cha)距不大。市(shi)场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地(di)缘(yuan)缓和，市场重回(hui)到反(fan)弹的态势(shi)，并(bing)且完成(cheng)了多(duo)个(ge)指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙(long)指数(shu)表现较好。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式💝👘🍄，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👗🥔😠👞，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🥾😡；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🧡😈，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🩲🧅。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥑，运行区间或在 90-102🩰🍆🍇。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善(shan)，面(mian)板价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持(chi)续(xu)；算力需求持(chi)续(xu)高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增长。二季度(du)通讯器材(cai)零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代(dai)加速，1-4月软件(jian)产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、1、供給(gěi)：新疆(jiang)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)(xu)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增(zeng)産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性(xing)過(guò)賸(shèng)矛(mao)盾突齣(chū)。據(jù)百(bai)川，上半(ban)年國(guó)(guo)內工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比增(zeng)長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主(zhu)産地佔(zhàn)比(bi)爲(wèi)新疆(jiang)53.2%、內矇12.3%、甘(gan)肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)(lu)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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