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4🩱🩱🍊、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格💗💔，高硫基本面驱动略强于低硫🍄👜。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🍉，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位🥕👿🥬🩳。

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战略上💋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍄😈🥦😻、政策基调积极👘💟🍋🍌👛、各类主题机会活跃👘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥕，突破前可能还需要震荡一段时间💌💌💗🍏。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍆😠🍅💞💋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍑🥻🍓。与此同时💞👡🥦，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩲，全国各地放开限购🩰。2020年7月突破后形成的牛市🥑💘😻😈，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💋，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👗👛🩳🥭，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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不只江西👙，在浙江、新疆等地，今年以来，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进。据统计，今年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元👿🍉🍌，重点支持城镇老旧小区整治改造🥬、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等💓。

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1、因此，市场对下半年的经(jing)济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳(wen)定市场预期。在所有(you)备选(xuan)政策中，投资端能否实现(xian)边际改善，已(yi)成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的(de)预期。

2、今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了(le)雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)(yu)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿(mao)易(yi)逆差咊(hé)消除貿(mao)易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。