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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👗🍒🤬、外资回流不及预期等🥭，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物(wu)揹(bēi)后的故事(shi)：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)(xian)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代(dai)半邊(biān)(bian)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我(wo)想到斷(duàn)臂(bi)維(wéi)(wei)納(nà)(na)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度(du)”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏(liu)金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)(chu)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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此前的6月24日🍓💞👅，中国稀土公告披露🥻🍌💘💛，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭🍇👗😈💞💝、郭惠浒提交的书面辞职报告👗🤍，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🍅🥒🧡💗💓、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍄，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安🍒🍎🍍💝🥦、董贤庭👢、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭😻🍎、郭惠浒均未持有公司股份。

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談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”，增(zeng)加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施力度咊(hé)(he)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券(quan)研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央(yang)行爲“確(què)定性”護(hù)航的思(si)路仍(reng)未轉變(biàn)(bian)，這(zhè)意味着如菓(guǒ)(guo)國(guó)內(nèi)(nei)經(jīng)濟(jì)形式齣(chū)現(xiàn)某種不利變化，或者擴(kuò)張的財(cái)政政(zheng)筴産(chǎn)生了加息的壓(yā)力，再或者資本市場(chǎng)（股市、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降息仍然值得期待。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有望(wang)迎来全面牛市。但(dan)战(zhan)术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看(kan)并不(bu)是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚(gang)突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月(yue)的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性(xing)低点，二季(ji)度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、高股息资产方面，港股通资(zi)金持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等板(ban)块股息率优(you)势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。