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平衡方面，回顾 2024 年(nian)，国内不锈钢产量维(wei)持(chi)高位，仅年中因(yin)常规(gui)检修减产环比小幅下降(jiang)，全年(nian)产量增(zeng)长约 3%，进(jin)口方面由于印尼大型不(bu)锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口(kou)量同比有所下降(jiang)。内需疲弱影响下(xia)，国内企业加大出口力(li)度，且为规避(bi)潜在关税政策存抢出口行为(wei)，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年(nian)来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润(run)持续受(shou)到压制，远期投产(chan)面临一定不确定性(xing)，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖(tuo)累(lei)放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关(guan)税政策变动下转口贸易是否会(hui)受到较(jiao)大冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计(ji)三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年🤍，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观🥭💟👜，价格整体或维持承压运行。旺季过后🤬，三季度将面临较大的供应增长压力💋🤍。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结(jie)构分化”格(ge)局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质(zhi)量发(fa)展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性。同(tong)时，海外区域性资(zi)金(jin)对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐步回升。

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在交付情况方面👙，四维智联交出了一份亮眼的成绩单💝🥝🍆。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💯，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩰，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥬，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍉🍒💗。

2、证监会决定：对大信所责(ze)令(ling)改正，没收审计业(ye)务收入169.81万元，并处以(yi)339.62万元罚款。对郭(guo)春亮、卓红英给予(yu)警告，并分别处(chu)以40万元罚款。