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债券市场方面🍈，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长👞。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度💗，另一方面货币政策或继续宽松💔🩱🍉🍏🍄，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构调整和资产荒的(de)大(da)背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险(xian)利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重(zhong)要的选股方向

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍌🎒。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复😠，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥥👙🍍，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👞🥾。

2、據(jù)香港入(ru)境(jing)事務(wù)(wu)處(chù)數(shù)據，2024年至今年一季度，根據(ju)高才通計(jì)(ji)劃(huà)穫(huò)批來(lái)港的人數(shu)達(dá)到5.02萬(wàn)人，其中(zhong)中國(guó)內(nèi)地達4.76萬人，佔(zhàn)比(bi)約(yuē)95%。