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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬(tai)升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基(ji)指数转为看(kan)多信号。股指期货(huo)基差方面，本(ben)周各(ge)大股指(zhi)期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🥦，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正💞👚💗👠，降息预期下降🤬👅；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧😡😻🍑；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🩱🥒，经济开局平稳👡。3月下半月起资金面边际转松💞👘🎒🩲，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌👜🥦🧡🍍，随即转为横盘震荡😠🥾。5月降准降息落地😡💓💯、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🧄👘🥭。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面🍇🥭，截止06月27日收盘，2年期、5年期🥥🍄、10年期🥿🍏、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🤍、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP👡👙。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS👄、TF💔🩱🍈、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元🩰、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%🤍🍊👢、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的💕🌽，一季度资金面整体偏紧💝😈👛，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🍉，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征💛🩳。

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▶ 結(jié)郃(hé)工(gong)業(yè)企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域(yu)，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費(fei)服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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1、无独有偶，6月(yue)23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团(tuan)”）发(fa)来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区(qu)高鑫创业(ye)投资合伙企(qi)业（有限(xian)合伙）（简(jian)称“投资方”）、海南(nan)宝晶利科技有限公司(si)、新(xin)增鼎（海南）投资(zi)发展有(you)限(xian)公司（简称“新增鼎”）签(qian)订投资意向协议，约定投资方(fang)对新增鼎或公司进行投资。

2、4、当地时间6月27日，马(ma)斯克旗下脑机接口(kou)公司Neuralink发布了一段长达一小时的视频(pin)，展示了(le)他(ta)们最新的研究成果及产品(pin)发(fa)展方向。据介绍(shao)，目前Neuralink的(de)受试(shi)者已经达到7人，其(qi)中(zhong)涵盖4名脊髓损伤(shang)患者(zhe)与3名肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者。