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CTA 策略(lve)：今年上半年中证商品期货(huo)指数下挫 0.16%，以震(zhen)荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强(qiang)势上涨，黑色建(jian)材和能源化(hua)工板块(kuai)显著下行。CTA 因子收益分化明(ming)显，持仓因子最(zui)强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略(lve)指数上涨 2.96%，各子策略全部(bu)获利(li)，累计收益率：CTA 套利(li) >CTA 复合 >CTA 趋势(shi)。展望下半年，在(zai)美联储降息(xi)的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外(wai)政策的不确定性(xing)仍然存在(zai)，市场波动率有望放大，CTA 趋(qu)势策略环境中性偏强，推荐配置，并且(qie)中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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从供应(ying)端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和(he)下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均(jun)产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环(huan)比分别回落2.63%和回(hui)落(luo)1.18%。1-5月钢(gang)筋(jin)产量(liang)同比下降1.6%，中厚(hou)宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利(li)润，但生产自律性增强(qiang)，钢厂根据盈利情(qing)况进行品种间生产调节的能力也(ye)很(hen)强(qiang)。假定全(quan)年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将(jiang)降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续(xu)。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内(nei)政策“稳(wen)增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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